Агенти FBI Малдер та Скалі повертаються, щоб розслідувати чергову справу. Пропадає безвісті співробітниця FBI, і останньою надією її колег стають Фокс Малдер та Дана Скалі. Єдиною людиною, що дає слідству хоч якусь інформацію, є Джозеф Крісман, у минулому священик, що відбув покарання за розбещення малолітніх хлопчиків ... Один з його 37-ми хлопчиків, вже будучи дорослим, вирішує змінити стать, але не просто деякі органи, а ціле тіло і в цьому йому допомають його бойфренд та група франкенштейнів.

Сюжет:
Професійний футболіст, у минулому гравець Національної Футбольної Ліги Пол Кру, потрапляє до в’язниці за водіння автівки в нетверезому стані. Начальник в’язниці Хейзен, замислив організувати футбольний матч між охоронцями та в’язнями, і пропонує Полові зібрати свою команду. Разом з цим, він обіцяє футболісту скоротити строк, якщо перемогу отримають охоронники. Чи погодиться Кру на поступ своїх принципів заради якнайшвидшого визволення, чи гідно буде боротися за перемогу.